La mayoría de los sistemas CRM ofrecen una estructura de datos fija: nombre, correo electrónico, teléfono, empresa. Pero ¿qué ocurre si necesita registrar...? información específica¿Cuáles son importantes para su negocio? Por ejemplo:
- número de empleados,
- el tipo de tecnología que utilizan,
- fecha de la última revisión,
- compromiso de servicio,
- tipo de comisión, etc.
Es por eso que CRM Mango viene con la función columnas personalizadas en el directorio de contactos y empresas: una solución flexible que le permite personalizar los registros exactamente según las necesidades de su negocio.
¿Qué son las columnas personalizadas en Mango CRM?
Las columnas personalizadas son campos dinámicos, que puede crear usted mismo, sin necesidad de programación ni intervención de desarrolladores. Estos campos aparecerán en vistas generales, filtros e informes, lo que le permitirá trabajar con datos a un nivel completamente nuevo.
Puede elegir diferentes tipos de campos:
- campo de texto (por ejemplo, cualquier nota),
- campo numérico (p. ej. número de empleados),
- campo de fecha (p. ej. fecha del último servicio),
- seleccionar del libro de códigos/lista (por ejemplo, categoría de cliente),
- caja (por ejemplo, cliente VIP),
y muchos más.
¿Cómo configurar columnas personalizadas en CRM Mango?
La configuración es intuitiva y cualquier usuario con permisos para crear columnas personalizadas puede manejarla. Simplemente seleccione la opción de campos personalizados en la configuración del directorio y agregue una nueva columna. A continuación, complete los tipos y valores que desee y habrá creado un espacio para recopilar datos. Los campos personalizados guardados aparecerán en todos los registros relevantes. Para obtener más información sobre las columnas personalizadas, haga clic en el enlace a continuación.
Consejo nuestro: Utilice condiciones de edición. Puede configurar ciertos campos para que solo los usuarios seleccionados puedan editarlos (por ejemplo, solo para el departamento de ventas o solo para técnicos).
¿Cómo utilizarás estos datos en la práctica?
1. Filtrado y segmentación de contactos
Por ejemplo, imagina que tienes un campo personalizado relacionado con el producto XY. Tras completarlo, puedes filtrar fácilmente todas las empresas afectadas y preparar una campaña de correo electrónico o una oferta personalizada para ellas.
2. Informes
Se pueden incluir columnas personalizadas en los informes. Por ejemplo, se puede realizar un seguimiento de:
- número de quejas abiertas,
- número de clientes con servicio activo vs facturación mensual,
- fecha del último servicio, etc.
3. Automatización y notificaciones
Puede configurar una notificación automática basada en una fecha en un campo personalizado; por ejemplo, cuando se acerca una revisión, un servicio o el final de un compromiso con un cliente.
4. Comunicación de equipo más efectiva
Cada usuario tiene acceso a información actualizada y claramente estructurada que de otro modo tendría que buscar en notas, archivos adjuntos, correos electrónicos o en algún lugar de un escritorio.
Ejemplos prácticos de diversas industrias
Empresa de servicios - Imagine un campo personalizado, como el nombre del tipo de dispositivo o la fecha del último servicio. Gracias a esto, el sistema puede notificar automáticamente al técnico 30 días antes de la próxima inspección.
Recursos humanos Por ejemplo, un campo personalizado para el número de empleados o el tipo de puesto buscado. Con estos campos, el equipo de RR. HH. sabe exactamente a qué empresas dirigirse en cada campaña.
Agencia de marketing - El campo personalizado de interés en el servicio le permite ordenar a los clientes potenciales por el tipo de campaña que les interesa y orientar el contenido hacia ellos.
Compañía comercial - Un campo de probabilidad de cierre donde el profesional de marketing puede evaluar la probabilidad de conversión del 0 al 100 %. El resultado es una estimación de ventas más precisa y una mejor planificación del proceso.
Caso práctico: Cómo las columnas personalizadas ayudaron a obtener información sobre las revisiones
Compañía: Empresa en el campo de las tecnologías de seguridad (alarmas, sistemas de cámaras).
Problema: Registraban manualmente las fechas de revisión, olvidándolas a menudo, lo que causaba inconvenientes a los clientes y reducía la confiabilidad de la empresa.
Solución: En CRM Mango, agregaron un campo personalizado para la próxima fecha de revisión.
Resultado:
- Establezca un recordatorio automático 14 días antes de la próxima fecha de revisión.
- 0 revisiones perdidas y programadas para los próximos 4 meses.
- Mayor satisfacción del cliente y nuevas recomendaciones gracias a la confiabilidad.
Datos potentes según tus reglas
Cada negocio es único, y por eso tu sistema CRM debe adaptarse a ti, no al revés. Las columnas personalizadas en CRM Mango son la manera perfecta de crear tu propio microsistema para recopilar y trabajar con la información que realmente te importa. CRM Mango te ofrece una herramienta que crecerá con tu negocio.
